Im Christchurch der 1950er Jahre begegnen sich zwei jugendliche Außenseiterinnen: Pauline Rieper (Melanie Lynskey) und Juliet Hulme (Kate Winslet). Rasch verbindet sie eine tiefgehende Freundschaft. Beide sind schwer erkrankt und teilen eine große Bewunderung für den Opernsänger Mario Lanza. Um dem eintönigen Alltag zu entkommen, erschaffen sie gemeinsam eine fantasievolle Parallelwelt – bevölkert von Einhörnern, riesigen Schmetterlingen und einer exzentrischen Königsfamilie.
Als die enge Beziehung der beiden Mädchen immer intensiver wird, wittern ihre Eltern eine "gefährliche homosexuelle Verbindung" und setzen alles daran, die beiden zu trennen. Doch Pauline und Juliet weigern sich, ihre Welt aufzugeben – und sind bereit, alles zu tun, um ihr Reich und ihre Freundschaft zu verteidigen.
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